En på ytan fridfull Amerikansk stad har sina hemligheter. Under ytan, nere i mullen, lurar giftiga kryp.
En ung skötsam man med äventyrshunger, Jeffery, hittar en morgon till sin förfäran ett avskuret öra på en ödetomt i utkanten av staden. Polisen verkar inte allt för angelägen att slå knut på sig själva i jakten på de eventuella förbrytarna. Jeffery tar saken i egna händer och börjar nysta upp ett trassel som visar sig vara obehagligare än han först tänkt sig. På vägen mot upplösningen träffar han såväl vackra kvinnor och ruskiga skurkar ...